一九四四年，上海大世界游乐场。魔术师朱三目睹特工陈昆在雨夜里中枪倒地。他不知道，他将代替这个死去的男人活下去。从上海到宁波，朱三失去了自己的名字以及与名字相关的一切，许多年里，他在刀尖之上行走、烈风丛中徘徊，完成既定的使命。当他终于回归自己的名字，却又要面对更多的失去……间谍生涯，步步踌躇，步步惊心，步步都是生离与死别。
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